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Article N°27978
Confiance et Durabilité : La Relation Client selon Damien Najarian
Présentation de l'activité professionnelle de Damien Najarian, expert en conseil en stratégie patrimoniale et en investissements financiers, résidant au Pradet et renouvelant son adhésion pour la deuxième année au Club Professionnel du Pradet :
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Damien Najarian se spécialise dans une approche globale de la gestion de patrimoine, offrant une analyse approfondie avant toute recommandation. En reconnaissant la singularité de chaque situation, il adopte une vision transversale incluant des aspects économiques, fiscaux, juridiques, financiers, sociaux, et successoraux. L'objectif est de comprendre les contraintes, le profil de risque, les objectifs et de définir un horizon temporel.
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Le processus débute par la découverte du patrimoine, via des documents tels que le questionnaire patrimonial ou le profil d’investisseur.
Pour information, la lettre de mission et le rapport d’adéquation sont des documents pour le process réglementaire.
Une analyse complète est réalisée, conduisant à un bilan patrimonial et des recommandations personnalisées.
La mise en place des solutions comprend des propositions d'investissement, des solutions juridiques et fiscales. Damien Najarian assure un suivi des investissements avec des actions telles que le reporting et des adaptations nécessaires.
Un aspect distinct de son approche réside dans le travail en inter-professionnalité. En tant qu'interlocuteur unique, Damien peut mobiliser diverses expertises en interne et en externe (notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables) pour fournir des solutions diversifiées et sur mesure.
La relation avec les clients est basée sur la confiance et s'inscrit dans la durée. Damien Najarian s'engage dans un suivi personnalisé en comprenant les attentes des clients, ajustant les solutions au fur et à mesure des évolutions patrimoniales et proposant des alternatives pour une adaptation continue aux changements de situation personnelle et de cadre de vie.
La mise en place des solutions comprend des propositions d'investissement, des solutions juridiques et fiscales. Damien Najarian assure un suivi des investissements avec des actions telles que le reporting et des adaptations nécessaires.
Un aspect distinct de son approche réside dans le travail en inter-professionnalité. En tant qu'interlocuteur unique, Damien peut mobiliser diverses expertises en interne et en externe (notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables) pour fournir des solutions diversifiées et sur mesure.
La relation avec les clients est basée sur la confiance et s'inscrit dans la durée. Damien Najarian s'engage dans un suivi personnalisé en comprenant les attentes des clients, ajustant les solutions au fur et à mesure des évolutions patrimoniales et proposant des alternatives pour une adaptation continue aux changements de situation personnelle et de cadre de vie.
Damien Najarian
Conseiller en Invest.Financiers, Certifié AMF
07 67 73 54 60
Mail:Â damien.najarian@ethiconsult.com
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Conseiller en Invest.Financiers, Certifié AMF
07 67 73 54 60
Mail:Â damien.najarian@ethiconsult.com
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Vanessa BOISSIN
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